En una operación que totalizó 276 millones de dólares, el grupo Pampa Energía sumó ayer otras cuatro distribuidoras eléctricas y quedó en condiciones de reclamar el 50% de las acciones de la firma controlante de Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Pampa Energía, la compañía de electricidad integrada más grande del país, es dueña de Edenor y acaba de sumar estas otras cuatro distribuidoras. Además tiene cinco centrales eléctricas y el 50 por ciento de la controlante de Transener, la principal empresa de transporte de energía.
La empresa que lidera Marcelo Mindlin informó a la Bolsa de Comercio que "aceptó una oferta" de un grupo de subsidiarias de Ashmore Energy International (AEI) para adquirir Aeseba -que tiene el 90% de EDEN, la distribuidora del norte y centro bonaerense- y el 77,2% de Emdersa, la controlante de las distribuidoras en San Luis (Edesal), La Rioja (Edelar) y Salta (Edesa). Por Emdersa pagará US$ 90 millones y por Aeseba US$ 50 millones. Las cuatro distribuidoras suman 840.000 clientes, que se agregan a los 2,6 millones radicados en el área de Edenor, la principal empresa del grupo.
"El conocimiento y la experiencia adquiridos en Edenor y los sistemas nuevos que maneja serán aportes valiosos para hacer más eficientes las cuatro distribuidoras que estamos comprando", señaló Mindlin.
Además, el empresario se comprometió a pagar -en un plazo no menor a 45 días- otros US$ 136 millones por la deuda de Ciesa, controlante de TGS. La operación incluye el traspaso del 100% de las obligaciones negociables en circulación emitidas en 1997 por Ciesa y que vencían en 2002 (con un valor nominal de US$ 199,6 millones, que trepa a US$ 322 millones con los intereses devengados). Por un acuerdo de reestructuración de 2005, el traspaso de la deuda incluye el acceso al 50% del capital social de Ciesa, que pasaría a controlar el 51% de TGS, y que saldría así del default iniciado hace 8 años.
El avance de Pampa Energía en el sector gasífero se incluye en una estrategia más amplia, que incluye la inversión de $ 400 millones durante los próximos dos años en la producción de nuevos yacimientos de gas.
Para AEI, esta venta se enmarcó en una operación global por 4800 millones de dólares, que le permitió desprenderse de "la gran mayoría de sus activos regulados", a los que consideró no estratégicos, y comenzar un esquema de reorganización en torno a negocios más pequeños enfocados en la generación de energía, según indicó la compañía norteamericana en un comunicado. El mayor tramo consistió en la venta de la distribuidora brasileña Elektro a la española Iberdrola. El resto de las ventas anunciadas ayer están en Colombia, Perú, Chile, Panamá, El Salvador y Polonia. Según comentaron fuentes argentinas, los compradores fueron acercados por el grupo de bancos liderados por Goldman Sachs.
En la Argentina, AEI sólo conservó -además de algunos activos remanentes en TGS- el 42,73% que tiene de Emgasud, que opera en el transporte y la distribución de gas y en la generación de electricidad. El acuerdo con Pampa también incluye una opción para la cesión de los derechos sobre el reclamo que Ponderosa Assets y Enron Creditors Recovery tienen iniciado contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
Fuente: Diario La Nación